Accounts.ru.adoc

Title	Weight
Контрагенты	70

Контрагенты

Модуль Контрагенты является центральным модулем в системе. Модуль хранит не только основную информацию об организации (название, адреса, телефоны), но и объединяет в себе информацию из других модулей: Контакты, Сделки, Звонки, Встречи, Задачи - вот далеко не полный перечень модулей, представляющих всю информацию об организации на единой закладке.

Меню модуля содержит следующие пункты:

Контрагенты

Выберите эту опцию для просмотра существующих контрагентов.

Создать контрагента

Выберите эту опцию для создания нового контрагента.

Импорт контрагентов

Выберите эту опцию, если необходимо импортировать информацию о контрагентах из внешнего приложения или файла.

Создание контрагента

1. В меню модуля выберите пункт Создать контрагента.

2. На странице Контрагенты введите следующую информацию:

   Контрагент

   Введите название контрагента.

   Рабочий тел.

   Введите рабочий телефон контрагента.

   Факс

   Введите номер факса.

   Другой тел.

   ведите номер другого телефона, если таковой имеется. По умолчанию данное поле отсутствует на странице, но может быть добавлено через Студию.

   Сайт

   Введите адрес веб-сайта контрагента.

   Адресная информация

   Введите основной и (при необходимости) отгрузочный адреса. Для копирования данных основного адреса в поле Отгрузочный адрес отметьте опцию Копировать адрес слева.

   E-mail

   Введите адрес электронной почты контрагента. Чтобы добавить дополнительные адреса электронной почты, нажмите на кнопку с изображением плюса. Вы можете добавить несколько адресов электронной почты.

   Не писать

   Выберите эту опцию, если данный адрес не предполагается использовать в рассылках.

   Неверный

   Выберите эту опцию, если указанный адрес неверен.

   Подписан

   Выберите эту опцию, если указанный адрес используется в рассылках.

   Описание

   Введите короткое описание контрагента.

В подразделе Дополнительная информация заполните следующие поля:

Биржевой код

Введите биржевой код акций контрагента.

Состоит в

Введите или выберите из списка название контрагента, связанного с текущим контрагентом.

Число сотрудников

Введите число сотрудников в организации контрагента.

Собственность

Введите информацию о собственности.

Рейтинг

Введите рейтинг контрагента в отрасли.

Отрасль

из выпадающего списка выберите отрасль, к которой принадлежит контрагент.

SIC / ОКВЭД

Введите стандартный отраслевой идентификационный код (или ОКВЭД, являющийся российским аналогом SIC).

Тип

Введите тип контрагента, например Клиент или Поставщик.

Годовой доход

Введите годовой доход контрагента.

Маркет. Кампания

При необходимости укажите маркетинговую кампанию, в которой задействован данный контрагент.

Ответственный(ая)

Введите имя сотрудника, ответственного за данный контрагент. Чтобы выбрать пользователя, нажмите кнопку справа от поля и выберите необходимого пользователя из списка. По умолчанию ответственным являетесь вы.

3. Нажмите кнопку [Сохранить] для сохранения информации о новом контрагенте или кнопку [Отказаться] для возврата к списку контрагентов без сохранения введённой информации.

Управление информацией о контрагентах

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

• Сортировка списка записей, для этого нажмите на значок в заголовке сортируемого столбца, для обратной сортировки нажмите на значок ещё раз.

• Поиск контрагента - используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля.

• Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.

• Импорт записей, для этого нажмите на кнопку [Импорт контрагентов], расположенную в меню модуля.

• Добавление контрагентов в список адресатов – в Форме списка отметьте необходимые записи и выберите в меню действий пункт Добавить в список адресатов.

• Добавление всех контактов контрагента в список адресатов – в Форме списка отметьте необходимые записи и выберите в меню действий пункт Добавить контакты в список адресатов.

• Создание документа в формате PDF - отметьте необходимые записи (если открыта Форма списка) и выберите в меню действий пункт Создать письмо (PDF), либо сразу выберите этот пункт в меню, если открыта Форма просмотра записи, после чего выберите необходимый PDF-шаблон.

• Экспорт записей, для этого в Форме списка отметьте необходимые записи и в меню действий выберите пункт Экспортировать.

• Объединение дубликатов, для этого в Форме списка отметьте необходимые записи и в меню действий выберите пункт Объединить.

• Поиск дубликатов, для этого в меню действий Формы просмотра выберите пункт Поиск дубликатов.

• Просмотр информации о выбранных записях в картах Google, для этого в Форме списка отметьте необходимые записи и в меню действий выберите пункт Показать на карте.

• Редактирование или удаление информации сразу о нескольких контрагентах, для этого используйте панель массового обновления.

• Просмотр детальной информации по контрагенту, для этого нажмите на названии контрагента в общем списке.

• Редактирование данных, для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку [Править], либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.

• Дублирование информации о контакте, для этого в Форме просмотра записи нажмите на кнопку [Дублировать]. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей с целью создания нового контрагента.

• Удаление контрагента, для этого нажмите на кнопку [Удалить].

• Отслеживание изменений введённой информации, для этого нажмите на кнопку [Просмотр журнала изменений] в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр Аудит соответствующего поля.

• Просмотр и редактирование связанной с контрагентом информации, для этого воспользуйтесь субпанелями.